În “Darkmount Nevada“, autobotii sunt pe fuga după distrugerea bazei lor. Între timp, grevele militare împotriva noii cetăți Decepticon, Darkmount, se dovedesc ineficiente.

În “Clipa întunecată“, Megatron activează Omega Lock pentru a reînvia Cybertron și a transforma Pământul. Autoboții s-au raliat într-o ultimă poziție împotriva Decepticonilor de pe Cybertron.

În “Regenerare“, Autoboții și Decepticonii se află în cursa pentru a găsi blocajul Omega, care poate restabili viața pe planeta lor natală din Cybertron. Autobotii trebuie să folosească fiecare armă…

În “Tocmeala“, Starscream se întoarce Decepticonilor cu cheia Omega. Megatron decide să investigheze amintirile Starscream pentru a-i determina adevăratele motive.

În “Operațiuni interne“, Smokescreen scapă de nava de Decepticonilor cu cheile Omega folosind schimbătorul de faze. Cu toate acestea, Starscream se ripostează cu Red Energon.

În “Lovituri grele“, frustrat de eșecul său de a recupera și de a proteja tastele Omega, Smokescreen părăsește baza și este capturat de Soundwave și Laserbeak. Atât Autoboții, cât și…

În “Alfa și Omega“, Optimus primește un mesaj de la Alpha Trion, care îi spune că cheile Omega vor reînvia în Cybertron. Între timp, Megatron intenționează să creeze pentru el…

În “Moștenirea“, în timp ce Smokescreen se obișnuiește cu Pământul, Decepticonii detectează o relicvă a lui Iacon Sabre de stele.

În “Factorul uman“, Teroristul Silas, acum fuzionat cu utilajele Transformer, se oferă să se dovedească lui Megatron demn de a fi un Decepticon.

În “Noul recrut“, un Autobot nebunesc ajunge pe Pământ, dar pare a fi mult prea dornic de a lupta cu Decepticonii, mult spre supărarea celorlalți Autoboți, în special a Bulkhead-ului…

În “O fantomă din trecut“, Miko este profund zguduit de rănirea lui Bulkhead, așa că Arcee decide să înveselească fata umană cu poveste despre aventurile sale trecute cu fostul său…

În “Rănit“, Miko se strecoară la bordul navei Wheeljack pentru a-și dezlănțui răzbunarea pe Insecticoni, care a ucis aproape și aparent dezactivat permanent partenerul ei Bulkhead.

În “Toxicitate“, Megatron își desfășoară cel mai vicios războinic Insecticon pentru a-l opri pe Bulkhead să găsească o nouă relicvă, dar se dovedește că ceea ce sunt după acestea reprezintă…

În “Triaj“, Clichetul trebuie să învețe să coopereze cu Wheeljack-ul impulsiv pentru a obține o armă puternică, pe care Soundwave și Laserbeak sunt și după.

În “Triangulație“, Optimus Prime călătorește în zona arctică pentru a găsi o relicvă a Transformatorului antic, dar intră în fidela slujitoare a lui Megatron, Dreadwing și în bufferul trădător Starscream.

În “Vizibilitate în tunel“, Arcee, Bumblebee, Jack și Miko se îndreaptă spre un metrou din New York pentru a localiza o relicvă a Autobot-ului antic, dar află că tunelul nu…

În “Minte zburătoare“, pentru a-și face din nou nava aeriană, Decepticonii injectează pe Dark Energon în sistemul său, dar în loc să asculte de Megatron, nava își dezvoltă o minte…

În “Escadra“, Starscream descoperă tehnologia de clonare la fel cum Airachnid își citește armata Insecticonilor pentru a ataca nava Decepticonilor și a-l distruge pe Megatron. Bulkhead, care habar nu are…

În “Interogatoriu”, agentul Fowler are unele explicații de făcut sub amenințarea tribunalului militar și încetarea echipei Prime Prime.

În “Răzbunătorul Prime“, Optimus Prime devine distructiv în timp ce M.E.C.H. dezvăluie planul lor principal.

În “Foc încrucișat“, Megatron îi acuză pe Dreadwing și Breakdown cu expedierea trădătorului Airachnid. Cu toate acestea, lucrurile nu merg conform planului.

În “Forță oarbă“, Wheeljack se întoarce pe Pământ în urmărirea ucigasului Decepticon Dreadwing. Cu toate acestea, neglijența lui ajunge să-l pună în pericol pe prietenul său Bulkhead.

În “Operațiunea Bumblebee Partea II“, Autoboții continuă căutarea T-cog-ului lui Bumblebee. Între timp, Starscream și M.E.C.H. fac echipă pentru a crea un Transformator.

În “Operațiunea Bumblebee Partea I“, în timp ce urmărește un far de urmărire Iacon, Bumblebee este ambuscadată de M.E.C.H. și pierde capacitatea de transformare.

În “Orion Pax Partea III“, Jack și Arcee se luptă cu un Insecticonii și Scraplets în drum spre Vector Sigma. Orion Pax începe să descopere înșelăciunea lui Megatron.

În “Orion Pax Partea II“, Autoboții au comandat podul spațial al Decepticonilor și l-a trimis pe Jack la Cybertron pentru a prelua amintirile lui Optimus din Vector Sigma. Între timp,…

În “Orion Pax Partea I“, după înfrângerea lui Unicron, Autoboții îl caută pe Optimus, care și-a pierdut amintirile și s-a aliat cu Decepticonii.

În “Robo Bobo“, Bobo se comportă responsabil. În timp ce alții acceptă mai mult schimbarea lui Bobo, Rex este hotărât să afle ce i s-a întâmplat prietenului său. Un iepuras…

În “Unu va învinge Partea III“, Autoboții și Megatron își continuă drumul către camera scânteii al lui Unicron. Între timp, Ratchet le povestește copiilor despre Cybertron.

În “Unu va învinge Partea II“, Megatron se alătură cu Autoboților pentru a călători în miezul Pământului și a-l învinge pe Unicron cu Matricea Conducerii.

În “Unu va învinge Partea I“, Unicron se trezește, amenințând cu distrugerea planetei Pământ, care se arată că s-a format în jurul trupului său în vremurile preistorice. El respinge pe…

În “Unu va pieri“, pe măsură ce o veche profeție a Transformatorilor se apropie de a se realiza, Megatron se grăbește să ia lucrurile în propriile sale mâini, răspunzând la…

În “Mai puternic mai rapid“, Ratchet, reușind să recreeze Energonul sintetic, testează substanța pe sine, sperând să obțină mai multă putere. Cu toate acestea, formula este instabilă și puterea sa…

În “Prea multă informație“, Miko descarcă accidental cunoștințe antice stocate pe un cilindru de date în creierul lui Bulkhead. Autobotul câștigă cantități extraordinare de informații, dar amenință să-și șteargă propria…

În “Parteneri“, când Airachnid abandonează Starscream într-o misiune, se răzbună oferindu-se să se alăture Autoboților.

În “La limită“, Arcee, Bulkhead, Jack și Miko cercetează o peșteră minieră aparent abandonată. Cu toate acestea, Megatron a ales chiar în această zi și peșteră pentru a executa trădătorul…

În “Atracție metalică“, Bulkhead, Arcee și Miko se ciocnesc cu Airachnid și Breakdown peste o armă care poate manipula câmpurile magnetice.

În “Intersectări“, M.E.C.H. și Airachnid fac echipă să o răpească pe mama lui Jack, iar Arcee trebuie să se ofere ca răscumpărare. M.E.C.H. este după tehnologia Transformer, în timp ce…

În “Operațiunea Breakdown“, M.E.C.H. surprinde Defalcarea pentru a-l îndepărta și implementa cunoștințele adunate în planurile lor secrete. Autoboții trebuie astfel să-și salveze propriul dușman.

În “Zona de umbră“, Jack, Raf și Miko sunt prinși între dimensiuni, împreună cu corpul reînviat al căderii Decepticon Skyquake. Autoboții trebuie să-și dea seama de o modalitate de a-i…